Transformation der Vermögensverwaltung mit dem kundenzentrierten Ansatz von Vivaldi

Eine neue Ära für Investoren und Berater

CapIntel, ein kanadisches Fintech-Unternehmen, wurde 2017 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungsunternehmen für Kunden zu vereinfachen. Durch die Bereitstellung einer Plattform für Finanzberater und Großhändler zur einfachen Erstellung von Anlagevorschlägen sorgt CapIntel für Innovation in der Vermögensverwaltungsbranche. CapIntel ist sich bewusst, dass immer mehr junge Anleger auf den Markt drängen und digitale Tools erwarten, die sich von einheitlichen PDF-Präsentationen abheben. Deshalb hat CapIntel Vivaldi engagiert, um das Ziel zu erreichen, die Bedürfnisse aktueller und zukünftiger Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen.

Vertrauen aufbauen mit OMNI

Um etwas wirklich Neues auf dem Markt anzubieten, wollte CapIntel ein neues, ganzheitliches und weboptimiertes Angebot auf den Markt bringen, das von Beratern schnell angepasst werden kann und für Privatanleger leicht verständlich ist, was wertvolle Zeit und Mühe spart.

Um einen Einblick in die Dynamik der Kategorie zu erhalten, führte Vivaldi ausführliche Sondierungsgespräche mit einzelnen Anlegern und Finanzberatern, um ein tieferes Verständnis der idealen Erfahrung bei der Auswahl eines Finanzberaters zu entwickeln. Vivaldi bewertete die wichtigsten Antriebsfaktoren, Ziele, unerfüllten Bedürfnisse und Schmerzpunkte der wichtigsten Anlegersegmente, um die Hierarchie der wichtigsten funktionalen Bedürfnisse und emotionalen Bereiche aufzudecken, die beeinflussen, wie und warum Anleger mit Finanzberatern zusammenarbeiten - insbesondere die Rolle, die Vertrauen und Zuversicht bei ihrer Entscheidungsfindung spielen. Diese Erkenntnisse wurden in robusten Personas kodifiziert, um jede einzelne Anlegerpersona zu repräsentieren und so die Zielgruppenansprache und Produktinnovation zu verbessern.

Darüber hinaus nutzte Vivaldi die Kundenforschung, um Erfahrungsprinzipien zu erstellen, die als Grundlage dafür dienten, wie das Anlegererlebnis für die Marke zum Leben erweckt werden sollte. Die Erfahrungsprinzipien ermöglichten eine gemeinsame Ideenfindung für neue Produkte, Funktionen und digitale Erlebnisse, die in der Produkt-Roadmap priorisiert werden sollten, um das ideale Finanzberatererlebnis der Zukunft zu definieren. Wir erstellten testbare Prototypen für die wichtigsten Funktionen und führten Benutzertests mit Anlegern durch, um die Funktionen zu validieren und zu verfeinern, damit das Produktteam bestimmen konnte, was in Zukunft vorrangig entwickelt werden sollte, um die Gesamtleistung des Produkts zu steigern. Als Ergebnis der Arbeit von Vivaldiwar CapIntel besser in der Lage, erstklassige Produkte und Erfahrungen zu entwickeln, um die Beziehung zu seinen Kunden zu stärken.