Transformación de la gestión de patrimonios con el enfoque centrado en el cliente de Vivaldi

Una nueva era para inversores y asesores

Fundada en 2017, CapIntel, una empresa fintech canadiense, ha estado en una misión para agilizar la experiencia del cliente de trabajar con empresas de gestión de patrimonio. Al ofrecer una plataforma para que asesores financieros y mayoristas creen fácilmente propuestas de inversión, CapIntel está aportando innovación a la categoría de gestión de patrimonios. Consciente de que cada vez son más los inversores jóvenes que acceden al mercado y esperan herramientas digitales, en lugar de presentaciones en PDF de talla única, CapIntel recurrió a Vivaldi para que le ayudara a alcanzar su objetivo de comprender y atender mejor las necesidades de sus clientes actuales y futuros.

Crear confianza con OMNI

Para que CapIntel ofreciera algo realmente diferente en el mercado, buscaban lanzar una nueva experiencia de propuesta holística y optimizada para la web que pudiera ser rápidamente adaptada por los asesores y fácilmente digerible para los inversores de retail , ahorrando tiempo y esfuerzo valiosos.

Para comprender mejor la dinámica de la categoría, Vivaldi realizó entrevistas exploratorias en profundidad tanto con inversores particulares como con asesores financieros, con el fin de profundizar en el conocimiento de la experiencia ideal de selección de un asesor financiero. Vivaldi evaluó los principales impulsores, objetivos, necesidades insatisfechas y puntos débiles de los principales segmentos de inversores para descubrir la jerarquía de las necesidades funcionales básicas y los territorios emocionales que influyen en cómo y por qué los inversores trabajan con asesores financieros, es decir, el papel que desempeñan la confianza y la seguridad en su toma de decisiones. Estos conocimientos se codificaron en sólidos personajes que representan a cada uno de los distintos inversores para mejorar la orientación y la innovación de los productos.

Además, Vivaldi aprovechó aún más la investigación de clientes para crear principios de experiencia que sirvieron como base para la forma en que la experiencia del inversor debería cobrar vida para la marca. Los principios de experiencia permitieron una ideación colaborativa de nuevos productos, funciones y experiencia digital que deberían priorizarse en su hoja de ruta de productos para definir la experiencia ideal del asesor financiero del futuro. Creamos prototipos comprobables para las principales funciones y realizamos pruebas de usuario con inversores para validar y perfeccionar las funciones con el fin de determinar lo que el equipo de producto debería priorizar en el futuro para impulsar el rendimiento general del producto. Como resultado del trabajo de Vivaldi, CapIntel estaba mejor posicionada para crear los mejores productos y experiencias de su clase para potenciar la relación con sus clientes.