投资者和顾问的新时代
加拿大金融科技公司 CapIntel 成立于 2017 年，一直致力于简化客户与财富管理公司的合作体验。CapIntel为理财顾问和批发商提供了一个平台，使他们能够轻松创建投资建议书，从而为财富管理类别带来了创新。CapIntel 意识到越来越多的年轻投资者正在进入市场，他们期待数字化工具，而不是千篇一律的 PDF 演示文稿，因此 CapIntel 邀请Vivaldi 帮助他们实现更好地了解和服务当前及未来客户需求的目标。
用 OMNI 树立信心
为了在市场上提供真正与众不同的产品，CapIntel 试图推出一种全新的、全面的、网络优化的建议书体验，既能让顾问快速定制，又能让散户投资者轻松消化，从而节省宝贵的时间和精力。
Vivaldi Vivaldi 评估了主要投资者群体的关键驱动因素、目标、未满足的需求和痛点，揭示了影响投资者如何以及为何与财务顾问合作的核心功能需求和情感领域的层次结构--即信任和信心在其决策中所起的作用。 这些洞察力被编纂成强大的 "角色"，以代表每个不同的投资者角色，从而改进目标定位和产品创新。
此外，Vivaldi 还进一步利用客户研究创建了体验原则，作为该品牌如何实现投资者体验的基础。通过体验原则，我们共同构思了新产品、新功能和数字体验，并将其优先列入产品路线图，以定义未来理想的财务顾问体验。我们为最重要的功能创建了可测试的原型，并与投资者一起进行了用户测试，以验证和完善这些功能，从而确定产品团队应优先构建哪些功能，以推动整体产品性能的提升。通过Vivaldi的工作，CapIntel 能够更好地创造一流的产品和体验，增强与客户的关系。