Transformer la gestion de patrimoine grâce à l'approche centrée sur le client de Vivaldi

Une nouvelle ère pour les investisseurs et les conseillers

Fondée en 2017, CapIntel, une société fintech canadienne, s'est donné pour mission de rationaliser l'expérience client de la collaboration avec les sociétés de gestion de patrimoine. En fournissant une plateforme permettant aux conseillers financiers et aux grossistes de créer facilement des propositions d'investissement, CapIntel apporte de l'innovation dans la catégorie de la gestion de patrimoine. Consciente que de plus en plus de jeunes investisseurs arrivent sur le marché et attendent des outils numériques, plutôt que des présentations PDF uniques, CapIntel a fait appel à Vivaldi pour l'aider à atteindre son objectif de mieux comprendre et répondre aux besoins de ses clients actuels et futurs.

Renforcer la confiance avec OMNI

Pour que CapIntel puisse offrir quelque chose de vraiment différent sur le marché, elle a cherché à lancer une nouvelle expérience de proposition holistique et optimisée pour le web, qui pourrait être rapidement adaptée par les conseillers et facilement assimilable par les investisseurs particuliers, ce qui permettrait d'économiser un temps et des efforts précieux.

Pour mieux comprendre la dynamique de la catégorie, Vivaldi a mené des entretiens exploratoires approfondis avec des investisseurs individuels et des conseillers financiers afin de mieux comprendre l'expérience idéale de sélection d'un conseiller financier. Vivaldi a évalué les facteurs clés, les objectifs, les besoins non satisfaits et les points de douleur des principaux segments d'investisseurs afin de découvrir la hiérarchie des besoins fonctionnels essentiels et des territoires émotionnels qui influencent comment et pourquoi les investisseurs travaillent avec des conseillers financiers - à savoir le rôle que jouent la confiance dans leur prise de décision. Ces informations ont été codifiées dans des personas robustes pour représenter chaque persona d'investisseur distinct afin d'améliorer le ciblage et l'innovation des produits.

En outre, Vivaldi s'est appuyé sur l'étude des clients pour créer des principes d'expérience qui ont servi de base à la façon dont l'expérience de l'investisseur devrait prendre vie pour la marque. Les principes d'expérience ont permis une idéation collaborative pour les nouveaux produits, les fonctionnalités et l'expérience numérique qui devraient être prioritaires sur leur feuille de route produit pour définir l'expérience idéale du conseiller financier de l'avenir. Nous avons créé des prototypes testables pour les principales fonctionnalités et effectué des tests utilisateurs avec des investisseurs pour valider et affiner les fonctionnalités afin de déterminer ce que l'équipe produit devrait développer en priorité pour améliorer les performances globales du produit. Grâce au travail de Vivaldi, CapIntel est mieux positionnée pour créer des produits et des expériences de premier ordre afin de renforcer la relation avec ses clients.